A85334 Economia e gestione degli intermediari finanziari

Scuola di Economia e Management
Laboratorio Esperienziale
Anno Accademico 2018/19 Primo Semestre

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Docente TitolareValter Lazzari
E-mailvlazzari@liuc.it
UfficioEdificio Torre Settimo Piano
Telefono0331 572420

Modalitą di accesso

Il laboratorio esperienziale è obbligatorio per gli studenti frequentanti il corso.

Obiettivi di Apprendimento

Al termine del laboratorio esperienziale lo studente sarà in grado di:

  1. valutare l’impatto delle diverse regole contabili nella gestione di un portafoglio titoli
  2. valutare rendimento e rischio dei principali veicoli di investimento
  3. analizzare in maniera critica i documenti informativi dei fondi comuni
  4. valutare l’andamento della gestione di un fondo comune di investimento

Contenuti e metodologia didattica del laboratorio

La gestione finanziaria di un portafoglio titoli è condizionata dal contesto istituzionale, dalle regole contabili e dall’obiettivo finale da raggiungere. Fondi comuni, portafogli di proprietà e gestioni separate assicurative sono, pertanto, caratterizzati da modalità gestionali diverse tra di loro. Nei portafogli di proprietà bisogna, poi, distinguere a seconda che il “proprietario” sia un’azienda commerciale o un intermediario finanziario.

Il Laboratorio Esperienziale si focalizzerà sulle caratteristiche principali della gestione “tecnica” dei fondi comuni di investimento e i principali strumenti utili per effettuarne una valutazione. Sarà quindi affrontato il processo di investimento in FCI dal momento iniziale della scelta, attraverso la valutazione diretta dei principali documenti informativi, al momento di analisi della gestione, attraverso le diverse metriche valutative. Nel corso verranno effettuate simulazioni di gestioni attive su dati reali.   

Letture obbligatorie

Materiale di volta in volta messo a disposizione dal docente

Modalitą di valutazione

Al termine del corso lo studente può conseguire un voto da -1 a +3 che si somma al voto ottenuto nel corso base. L’esito sarà determinato dalla partecipazione attiva e critica al corso e dal take home assegnato durante il corso da svolgersi in gruppo.

La non partecipazione al laboratorio rende impossibile sostenere l'esame nella modalità frequentanti.  


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